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华君国际集团(00377.HK)向主要股东发行10亿港元换股债 可溢价100.00%兑换2631.58万股

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2018-10-29
摘要:华君国际集团(00377.HK)宣布,于2018年10月26日,公司与主要股东中国华君集团订立认购协议,据此,公司向中国华君集团发行本金额为10亿港元的可换股债券,年利率

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  华君国际集团(00377.HK)宣布,于2018年10月26日,公司与主要股东中国华君集团订立认购协议,据此,公司向中国华君集团发行本金额为10亿港元的可换股债券,年利率1.5%,为期5年。

  假设换股权获悉数行使,2631.58万股新份可在换股限制规限下配发及发行予中国华君集团,相当于公告日公司已发行股本约43.38%,及经扩大后已发行股本约30.25%;换股价每股38.00港元,较最后交易日于联交所收市价溢价约100.00%。

  认购所得净额将约为9.99亿港元,公司预期用于下述用途:(i) 偿还借款5.02亿港元;(ii) 就集团现有物业项目的建造成本应付或将应付的款项1.98亿港元;(iii) 收购句容思麦特智慧科技有限公司及江苏协通光伏科技有限公司的资产的部分代价。

责任编辑:采集侠
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