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2022车市盘点之供应链篇:“妖镍、疯锂”重压之下主机厂应对电池涨价“长短策”

发布时间:2023-01-11 09:11   来源:

  

财联社1月9日讯(记者 张屹鹏)“妖风”盛行一年之后,终有偃旗息鼓之势。1月9日,上海钢联(300226)数据显示,部分锂电材料下跌,电池级碳酸锂跌1万元/吨,均价报49。25万元/,较最高价跌超16%。

  

尽管行情开始松动,但在刚刚过去的2022年,“妖镍”与“疯锂”的出现了数次暴涨,使得新能源汽车产业持续承压,车企成本压力骤增。

  

“妖镍、疯锂”制造重压

  

2022年3月,一场“妖镍”引发行业关注。3月8日,LME期镍触及6。5万美元/吨,创历史新高。在此之前,“伦镍”的通常在2。5万美元/吨。随即,高价引发“蝴蝶效应”,自3月以来,LME镍交易量急剧下降,10月份日均交易量同比下降54%,是近十年来的最低水平。

  

从看,“沪镍”则一度突破22万元大关,创下去年下半年最高。在2022年商品期货涨跌榜中,“沪镍”全年上涨52。5%,成为年度表现最佳品种。

  

“妖镍”的旁边,“疯锂”仍在持续疯狂中。

  

以电池级碳酸锂为例,三年前的约为4万-5万元/吨左右,但至2021年底已涨至28万元/吨。进入2022年,电池级碳酸锂开始展现“疯锂”特质,3月一度突破50万元/吨,11月则突破60万元/吨。2022全年,电池级碳酸锂均价累计涨幅超80%,如果追溯2020年的,电池级碳酸锂已暴涨超十倍之多。

  

如此疯狂的表现已引发产业链上下游的一致不满。去年7月,宁德时代(300750)董事长曾毓群直言,上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现暴涨。“已探明的锂资源储量已可以生产160TWh的锂电池,完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。同时,随着锂资源探明量增加,潜在产能还会进一步提升。”

  

孚能科技董事长王瑀亦认为,2022年9月的碳酸锂上涨趋势不太正常,因为在9月时原材料已经供大于求,但还在往上涨,说明炒作的因素很多。“预计2023年会回落,但不可能回到2020年前的水平。”

  

中国新能源车占全球60%以上的份额,补贴取消,有利于降低市场增长的预期;前期大量的电池投资和上游矿产投资带来的供给充足,加之上游预期的调低,有利于降低资源。“目前碳酸锂已经在期货端降到40万元以下,未来几个月的电池成本必然明显下降,这对改善整车企业盈利带来很大的利好。”乘联会秘书长崔东树表示,新能源补贴退出有利于碳酸锂回归中低位,也有利于整车的合理回归。

  

调价+自产,车企应对有方

  

据财联社记者不完全统计,新年伊始,已有近20个汽车品牌相继宣布涨价。这是自去年多轮涨价潮后,2023年首个大规模车企“官涨”。“巧合”的是,车企纷纷将主因归结于“全球原材料持续大幅上涨”。

  

“镍和锂等原材料带来的成本持续上扬,让很多车企非常被动,影响正在层层传导。”有业内人士分析认为,补贴退坡叠加成本问题,涨价成为必然手段。“但对于很多销量不佳的品牌,涨价会是把双刃剑。”有某头部自主传统车企高层亦直言,“虽然原材料涨得这么凶,但我们只有在销量上来了才敢涨价,否则涨价会对市场端非常不利。”

  

涨价已成为现阶段最简单有效的“短策”;从长期来看,车企的“长策”也已浮出水面。

  

首先是将动力电池纳入车企自产自研规划中,拒绝再为电池供应商“打工”。去年10月,蔚来电池科技(安徽)成立,注册资本20亿元。“蔚来汽车2023年将保持芯片、电池及手机领域的研发投入,预计每个季度的研发费用约30亿元。”蔚来创始人、董事长李斌表示;年底前,小鹏汽车以50亿元的注册资金,成立了一家动力电池生产公司。此外,包括吉利、广汽埃安、长城以及大众、现代等也已切入电池赛道。

  

“能源生态布局是万亿广汽蓝图新的重要增长点。”广汽集团(601238)总经理冯兴亚日前表示,未来广汽集团将在能源及能源生态领域加大投入,建立“锂矿+基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”纵向一体化的新能源产业链布局,进一步完善动力电池上下游产业链布局,降低产业链成本,实现新能源产业链整体自主可控。

  

除自造电池外,成本相对更低的动力电池方案亦成为“新风口”。去年12月下旬,蜂巢能源透露了钠离子电池最新进展——第一代钠离子电池原型样件已经完成开发,能量密度达到了110Wh/kg;第二代钠离子电池产品正在开发中,预计2023年一季度完成设计定型,能量密度为135Wh/kg;2023年第四季度计划完成160Wh/kg的钠离子电池开发,预计循环寿命超过2000次。

  

“电池自产车企成本低于电池采购车企,在电池原材料高位的情况下,布局电池生产的车企将更具竞争优势。”英大证劵研报表示。

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